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保时捷上市最新消息:拟在德上市,或成为欧洲最大IPO

汽车排名 2023-03-09 浏览(58266)
保时捷上市最新消息:拟在德上市,或成为欧洲最大IPO

当地时间9月5日,大众汽车旗下子公司保时捷股份公司首次公开募股举行监事会会议,随后大众汽车发布声明称,根据审查结果,大众汽车管理委员会在监事会同意下决定,在9月底或10月初进行保时捷首次公开募股,大众汽车强调,具体上市时间将根据市场环境决定,但预计会在今年年底前会在德国法兰克福证券交易所完成上市。另据财联社报道,有知情人士指,在市场动荡的条件下,保时捷估值依然达600-850亿欧元,并吸引了不少投资者,这可能是欧洲多年来规模最大的IPO。而在正常市场条件下,保时捷的估值高达800-1000亿欧元。

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大众汽车表示,卡塔尔投资局计划购买保时捷股份公司4.99%的股份,红牛集团(Red Bull)、路易·威登集团 (LVHM)和资管龙头普信集团(T. Rowe Price)等也均对保时捷拟进行的IPO有投资意向。另外,大众汽车还表示有计划向德国、奥地利、瑞士、法国、西班牙和意大利等国的散户投资人提供保时捷股份公司的优先股。此前彭博也在报道指出,大众汽车考虑向欧洲散户开放保时捷首次公开募股(IPO)的认购,知情人士透露,大众汽车正在与当地银行进行磋商,向包括德国、奥地利、瑞士、法国、西班牙和意大利在内国家的散户提供保时捷在法兰克福IPO中部分股票的认购权,其中一位人士表示,向散户开放认购股票占比不会超过5%,当时知情人士也做出强调:“审议工作正在进行,大众集团仍未做出最终决定”。

实际上关于保时捷独立上市的消息最早在2018年就有媒体报道了,不过当时保时捷方面否认了这一传闻,一直到今年2月底,保时捷独立上市的消息才有了实质性的进展。今年2月23日,大众汽车就已明确保时捷将独立上市,而保时捷独立上市后将成为欧洲最大IPO。2月25日,大众汽车财务官Arno Antlitz对外表示,大众汽车将在夏末内向市场提供有关上市的最新进展和时间表。

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资料显示,大众集团成立于1938年,总部位于德国沃尔夫斯堡,是欧洲最大的汽车公司,1984年大众汽车在中国建立了首个合资企业上海大众,1991年在长春建立了第二家合资企业一汽大众,目前大众集团旗下子品牌包括大众汽车、奥迪、斯柯达、兰博基尼、宾利、布加迪以及保时捷品牌等,其中保时捷与大众还存在一段“收购与反收购”故事。2008年9?保时捷创始人外孙沃尔夫冈·保时捷提出收购?众集团股份,持股?例达35.14%,但由于金融危机,当时保时捷签下高达百亿欧元债务,大众反击于2009年成功并购保时捷,大众以39亿欧元收购了保时捷汽车49%股权,最终在2012年完成了对保时捷汽车100%的控股。

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对于保时捷将独立上市消息,业内普遍认为,保时捷独立上市或与大众汽车集团及其自身的电动化转型相关,大众集团此前曾坦言保时捷IPO是大众汽车集团和保时捷转型电动化重要一步。按照大众集团此前提出的电动化转型战略,大众将在2030年实现欧洲市场纯电动车占比70%以上,中国和美国市场纯电动车占比50%。在过去的2021年里,大众一口气在国推出5款车型,包括一汽-大众的ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ和上汽大众的ID.4 X、ID.3和ID.6 X,不过5款车型的销量并不高。

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保时捷作为大众集团众多子品牌之一,数据显示,2021年保时捷在全球累计销量为301915辆,同比增长11%,也是其首次年度销量超过30万辆。另外,2021年保时捷在华累计销量为95671辆,同比增长8%,连续第七年成为保时捷全球最大单一市场。而最新数据显示,2022上半年保时捷全球累计交付145860辆,同比下滑5%,其中中国市场累计交付40681辆,同比下滑16%。保时捷中国表示,销量下滑的原因是受全球芯片供应以及疫情影响,上半年中国豪华车市场整体下滑趋势,保时捷在其最大的单一市场虽然有所下滑,但仍取得不错的成绩,如二季度新车交付量环比增长30%,其中6月新车销量和订单量同比均呈现出双位数的增长。另外,保时捷德国本土市场新车交付量为13785辆,同比增长5%,美国市场新车交付量为32529辆,同比下滑10%,从上述数据上看,保时捷在中国市场、美国等市场的销量均不及去年同期,保时捷全球执行董事会成员、销售与市场负责人冯佩德表示,预计下半年汽车市场会有所增长,对未来的业绩表现保持乐观。